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固收：理财资金回表如何影响M2？
央行在23Q1 货政报告专栏2 中指出“…居民理财资金回流为表内存款，推升了M2 增速”，再度引发市场关于理财与M2 关系的讨论，我们仅以此篇报告简要探讨理财资金回表如何影响M2 这一问题。首先，理财与M2 并不是同一维度的概念。其次，理财底层持仓资产中以债券、资管、非标为主，与M2 的口径有交叉，但并不完全一致。理财产品的回表可能是推升M2 增速的原因之一，但更重要的原因可能是因为实体融资需求偏弱，导致财政政策+货币政策虽发力但资金仍淤积在金融体系。
风险提示：央行货币政策超预期、财政支出力度超预期、统计口径不完整。
全球策略：压伤的芦苇也能迎风抬头
一、回顾：2023 年2 月初至今，海外因素打断了港股反弹并持续压制港股。二、展望：短期利空出尽，港股“底部拉锯战”或迎来阶段性反弹的拐点。三、投资策略：港股就像“被压伤的芦苇”，迎风反弹时需要寻找生命力最强的。港股估值再度回到历史低点。主线一：准备迎接short cover 驱动的反弹，重点关注优质互联网龙头。主线二：“中特估”，但不是所有的央国企都叫“中特估”。主线三：等待扩大内需的政策，聚焦消费复苏和新基建，在餐饮旅游、食品饮料、医药、新能源等领域挖掘阿尔法机会并坚持长期价值。
风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；美国经济下行超预期；中国经济复苏不及预期。
纺服：纺服板块2022 年及2023 年一季报总结：柳暗花明，品牌服饰消费复苏正当时
2022 全年纺服板块跑赢沪深300，2023Q1 品牌服饰子板块跑赢沪深300。23Q1 纺服板块配置比例有所提升。2022 年纺服行业收入微增，利润下滑，纺织制造板块表现优于品牌服饰。投资建议：1、2023Q2 我们预计品牌服饰景气度仍将优于纺织制造，主推品牌服饰板块。2、下半年我们预计纺织制造板块迎来低基数，同时海外通胀压力减小，需求有望好转，我们推荐管理经营效率优异，下游认可度提升，市占率稳步提升的龙头个股，产业转移冲击较小。
风险提示：零售环境不及预期、原材料价格大幅波动、汇率波动风险。
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晨会纪要
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