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公募基金一季度盘点：哪些股票成新宠？哪些被抛弃？

2023-05-02 08:05:09来源：总财

一季度公募基金火爆，不仅净利润大涨，而且市场规模进一步扩大。Wind数据显示，一季度公募基金净利润3631亿元，环比涨幅近400%。3月末，公募基金规模达26.34万亿元，较上季度环比扩大2.44%。

(资料图片仅供参考)

得益于权益市场回暖，公募基金持有A股市值增长。据Wind数据，公募基金持有A股市值增长至5.74万亿元，占A股流通市值比例为7.99%，偏股混合型基金仓位升至85.57%。

行业配置方面，一季度公募基金增配信息技术、科研技术、采矿业等行业，减配制造业、住宿餐饮、房地产等行业。此外，个股持仓也发生较大变化。一季度，哪些股票成为公募基金的“新宠”？

哪些股票最受宠？

Wind数据显示，一季度末，主动股票型基金持有股票市值回升至0.64万亿，股票仓位同步上升至90.7%。偏股混合型基金去年四季度末持有股票总市值达3.64万亿元，仓位85.57%，长期看仓位呈缓缓上涨态势。

个股持仓来看，贵州茅台仍为偏股主动型基金重仓股第一，重仓市值为995亿元，占流通股比为4.35%。第二名为宁德时代，重仓市值732亿元，持股占流通股比为8.36%。泸州老窖居第三位，重仓市值569亿元，持股占流通股比15.24%。前述三只个股一季度涨幅分别为5.39%，3.21%，13.6%。

重仓股10名中，有4家为酒企。重仓股前50名中，超过一半成股票在一季度获得正收益。

值得注意的是，Wind数据显示，一季度偏股主动型基金新晋重仓股持股前20名股票全部取得正收益。其中最高涨幅超220%，即昆仑万维一季度涨幅达224.64%，基金持仓市值为18.07亿元居第二。排名第一的是三六零，持股总市值为35.47亿元，该股一季度涨幅达166.82%。

此外，新晋重仓股持股中，汤姆猫、万兴科技一季度涨幅超150%。

业内认为，一季度人工智能热潮驱动下，AI赛道成投资风口。天风证券统计，大类行业来看，一季度资金主要加配下游必选消费和TMT板块，其中，在人工智能主题概念驱动下，资金集中于AI赛道挖掘机会，TMT板块本季度仓位出现明显抬升；与此同时，中游制造、原材料，以及大金融等板块仓位则出现不同程度的调降。

另外，按增持市值变化统计，wind数据显示，一季度偏股主动型基金增持总市值变化最多的是腾讯控股，持股总市值增加142亿元。其次是金山办公，持股总市值增加132亿元。第三名是海康威视，持股总市值增加117亿元。

哪些个股遭减持？

一季度公募基金减持的个股排名中，不乏昔日“明星股”。

Wind数据显示，一季度偏股主动型基金重仓持股减持前20只个股中，亿纬锂能持股总市值减少最多，为132亿元。第二是紫光国微，减持总市值为126亿元。中国中免居第三，减持总市值为109亿元。比亚迪、美团紧随其后，减持总市值分别为102亿元，101亿元。

上述减持个股中，一季度跌幅最高的是康龙化成，跌幅达27.99%；其次是鹏辉能源，跌幅为26.93%。还有3只个股一季度跌幅超20%，依次为锦浪科技下跌25.81%，中航重机下跌21.07%，亿纬锂能下跌20.71%。

从个股的持仓基金数量变化方面来看，华宝证券统计，被基金减持前三名分别是亿纬锂能、比亚迪、中国中免，持仓基金数量分别减少205、159、155只。

去年，亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源等曾是公募基金重仓的“明星股”。东亚前海证券研报显示，2022年三季度，公募基金整体对宁德时代的总持仓市值最高，其次是其次为亿纬锂能、比亚迪。从持仓量占流通A股比的角度来看，公募基金整体对鹏辉能源的持仓比重最大，其占比达28.04%。其次为亿纬锂能。从持股机构数的角度来看，持有宁德时代的机构数量最多，其持股机构数达1519家，其次为比亚迪、亿纬锂能。

而今年一季度，公募基金持仓结构有所调整。根据一季度公募基金减持个股的行业分布，地产、金融、电池、医疗板块等个股的减持趋势明显。天风证券统计，基金重仓持有的128个申万二级行业中，一季度减少前五的行业为光伏设备、电池、航空装备、医疗服务和房地产开发。

信达证券研报统计也指出，一季度公募基金对金融地产进行了减仓。一季度银行、非银、

房地产均有明显减仓，合计减仓幅度达到2.5个百分点。消费板块中，一季度公募基金对社会服务、商贸零售、汽车、医药均有减仓。

明星经理布局怎样变？

明星基金经理因管理的产品规模大，历史业绩表现不俗，其对个股的布局一直是市场关注的焦点。不过，投资风格的差异，也导致明星基金经理在配置节奏上的不同。

根据蔡嵩松管理的7只基金发布的2023年一季报，首先在持仓方面有所调整，其中诺安成长一季度股票持仓占比下调至69.69%，较上一季度末82.42%降幅超12.5个百分点。其次，在板块方面，一季度主要投资人工智能、算法、应用、算力端等领域。其中，诺安积极回报的持仓有较大幅度的调整，新进了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

一季度，张坤在管规模889.42亿元，超过葛兰在管规模844.4亿元，夺回“公募一哥”的宝座。具体来看，张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质企业精选一季度增加了消费等行业的配置。个股配置方面，一季度张坤增持了贵州茅台、中国海洋石油、美团-W，减持腾讯控股、五粮液等个股。

葛兰则在一季报中表示，“我们仍严格按照我们的投资框架进行个股选择，在长期看好的核心创新药、创新器械，创新产业链，医疗服务、消费性医疗进行布局。”其中，中欧医疗健康混合在一季度增持了恒瑞医药、凯莱英，减持了爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、同仁堂、片仔癀、华东医药。中欧明睿新起点一季度投资了北方华创、中芯国际、金山办公等。

此外，刘彦春管理的景顺长城新兴成长加仓了贵州茅台、泸州老窖，减仓了五粮液、中国中免等个股。谢治宇管理的兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等个股。

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